放大招!“冠军基金”突然开启限购 什么信号?
永华财经
2024-05-09 15:47:53
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  公募年度决赛进入冲刺期!

  12月18日,泰信基金公告,自12月19日至12月21日,泰信行业精选基金暂停机构投资者单日单个基金账户累计金额100万元以上的申购(含定期定额投资业务)及转换转入业务。

  泰信行业精选基金成立于2015年3月,由董山青掌舵,今年以来一直重仓传媒影视股,为年内绩优基金。数据显示,截至12月18日,泰信行业精选基金A年内收益达45.28%,暂列年内主动权益类基金业绩冠军。

  值得一提的是,近期市场反复震荡,主动权益基金前三一直在泰信行业精选、东吴移动互联和东方区域发展之间切换,截至12月18日,年内收益率分别为45.28%、44.8%和43.47%。另外,华夏北交所创新中小企业精选两年定开年内收益率达43.25%,冲至第四位。

  冠军基金限购

  12月18日,泰信行业精选混合基金发布公告,为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,自2023年12月19日至2023年12月21日,本基金暂停机构投资者单日单个基金账户累计金额100万元以上的申购(含定期定额投资业务)及转换转入业务。如机构投资者单日单个基金账户累计申购、定期定额投资及转换转入本基金金额超过100万元,本基金管理人将有权拒绝。本基金A份额、C份额进行合并计算。

  今年以来,泰信行业精选凭借重仓传媒影视股,业绩持续保持市场前列,截至2023年12月18日,该基金年内收益率达45.28%,暂列年内主动权益类基金业绩冠军。

  截至三季度末,该基金前十大重仓股分别为万达电影、光线传媒、中国电影、浙文影业、华策影视、横店影视、慈文传媒、众信旅游、奥飞娱乐、欢瑞世纪。规模增长方面,该基金三季度末时规模为6.6亿元,已较去年底的1.16亿元增长近5倍。

  有分析人士认为,绩优基金现限购可能是出于年底冲刺排名的考虑,也有可能是保收益考虑分红的原因。

  “此时是需要耐心和信心的关键时刻”

  泰信行业精选今年以来净值表现亮眼,该基金基金经理董山青认为,主要得益于两点,一个是AI的发展,另一个就是微盘股行情。

  董山青表示,组合目前所投资的传媒板块是AI偏软的应用,属于AI的大脑和灵魂。年初以来,AI已经走过文生文、文生图的阶段,现在已经发展到文生视频的阶段了,目前已经实现了文生动画视频的商业化应用,文生真人视频的商业化初现端倪。接下来将会出现文生3D和文生动作,文生动作的时候就是机器人特别是人形机器人进入到我们的生活。未来一年,AI会在各行各业都有深入的应用。在机器人投资策略方面,会比较关注机械、汽车、电子、通信等行业,它们会与机器人骨骼、外壳、心脏和传感器的制造有紧密联系。此外,我国在数据方面具有政策优势,未来在算法和模型领域存在突破机会,或最终使传媒等内容应用端大幅受益。

  微盘股方面,从长期来看,小盘股一直是比大盘股有更高的阿尔法,它的成长性相比大盘股来说更高。关于未来行情走势,按照大小盘风格5到7年的时间轮动来算,微盘股应该还能有一段不错的行情。

  董山青认为,市场的波动是不可避免的,短期内的波动也并不一定反映长期投资的价值。此时是需要耐心和信心的关键时刻,同时也是审视自身资产配置的良好时机。均衡的资产配置有助于应对不确定性风险及回撤,而低估值期也可能给长期投资者提供增强配置的机会。我们要对市场有信心,耐心等待时机。

  冠军之争异常激烈

  今年以来,权益市场反复震荡,行业板块轮动频繁。进入12月后,主动权益基金年度排位战事十分胶着,主动权益基金前三名一直在泰信行业精选、东吴移动互联和东方区域发展之间切换。Wind数据显示,截至12月18日,年内收益率分别为45.28%、44.8%和43.47%。

  目前,2023年仅余9个交易日,冠军花落谁家,悬念依旧。从三季报中可以看出,上述绩优基金的基金经理对四季度市场变化的理解略有不同,他们各自的持仓也体现了自己的布局思路。

  泰信行业精选基金经理董山青在三季报中表示,随着消费的逐步复苏,过去三年的受损行业如传媒和文旅等行业走出向上行情,其中文旅板块特别是涉及国内业务的公司,基本已经恢复到2019年的水平,国际业务仍在缓慢恢复中。传媒板块中涉及国内消费如影视等公司业绩也恢复到了2019年。前期大涨的人工智能板块,整体出现了一定调整,市场等待产业界推出新的AI应用。

  东吴移动互联基金经理刘元海认为,四季度仍然相对看好以AI人工智能为代表的科技股投资机会,三季度科技股调整并不意味着全球科技创新大周期以及科技股行情的结束。相对看好以下受益AI技术发展的三大方向投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。

  而此前一直保持领先的东方区域发展,在一季度时重仓持有计算机板块股票,到了二季度末,前十大重仓股经历了一次“大换血”变成以白酒为主的持仓结构。基金经理周思越在三季报中表示,三季度,本产品贯彻防守的思路,并未对二季度末以白酒为主的持仓结构做出调整。尽管九月份在国内科技巨头技术创新的催化下,科技成长板块有所上涨,但考虑到目前紧张的国际局势以及国内复杂的基本面和资金环境,任何结构性的机会都需要平衡风险和空间,特别是弹性大的进攻性品种,进一步的观察确认应该是更稳妥的选择。

  此外,随着近期北交所行情的火爆,两只北交所主题基金华夏北交所创新中小企业精选两年定开和泰康北交所精选两年定开年内收益冲进前十,目前分别冲至第四和第六位。

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